午盘：美股涨跌不一 道指下跌100点

　　北京时间1日凌晨，美股周一午盘涨跌不一，道指下跌逾100点。预计美股在9月份和第三季度将录得涨幅。摩根大通即将调整期权头寸的行动可能增加市场波动性。美联储主席鲍威尔将在周一发表讲话。

　　道指跌113.25点，跌幅为0.27%，报42199.75点；纳指涨2.78点，涨幅为0.02%，报18122.37点；标普500指数跌1.12点，跌幅为0.02%，报5737.05点。

　　今天是9月份和第三季度的最后一个交易日，三大股指在这个时间段均有可能录得涨幅。

　　美股市场在9月份——历史上股市最疲软的月份——开局艰难，但随着时间推移，尤其是在美联储将利率大幅下调了50个基点后，市场开始反弹，截止上周五，美股三大指数均已连续第三周上涨。

　　本月迄今，道琼斯指数和标准普尔500指数目前分别上涨1.8%和1.6%。以科技股为主的纳斯达克指数在9月份上涨了2.3%。

　　这推动标准普尔500指数在第三季度上涨超过5%。道琼斯指数和纳斯达克指数在本季度分别上涨了8%和2%以上。

　　标普500指数在经过第三季度的上涨后，市值首次超过50万亿美元大关，预计这将是自1997年以来的最佳开局。科技股表现平平，其他板块的大幅上涨则显示出广泛的市场参与。

　　尽管存在经济风险，市场普遍预计经济增长将保持稳定。由于标普500指数创下历史新高，且缺乏关键经济数据或收益报告等强劲催化剂，未来几周的超短期期权价格似乎较高。但展望更远的合约则反映出一系列可能引发市场动荡的事件。

　　众所周知，10月对市场来说也是一段动荡不安的时期。从史料来看，美股在10月份极端波动，美股多次在10月份大幅下跌。

　　尽管如此，投资者在迄今为止的反弹之后，对股市在今年第四季度的表现颇有信心。MLIV Pulse最新调查显示，随着美联储持续降息，多数受访者预测美国股市在今年剩余时间内的表现将超越政府及企业债券市场。

　　具体而言，60%的受访者看好美国股市第四季度表现，59%的投资者偏好新兴市场而非发达市场，并避开传统避险资产如美国国债、美元和黄金。

　　调查结果显示，这种风险偏好与美联储本月降息后的华尔街看涨情绪相呼应。同时，中国股市在政府加大经济刺激力度后出现的大幅上涨，也进一步提振了市场信心。

　　Canaccord Genuity分析师Michael Welch指出，美股在第四季度通常是最强劲的，过去每四年中有三年以上美股在第四季度录得涨幅。

　　Welch表示：“在通常充满挑战的9月份，美股表现得比我们预期的要好。现在，随着我们进入一个更强劲的季节性时期，再加上美联储宽松周期的开始和有利的技术条件，我们预计这些因素将在年底前为美股提供推上涨动力。”

　　他称：“我们认为现在不是与美联储作对的时候。相反，这是一个为潜在的第四季度上涨做准备的机会，尤其是在股市出现任何回调的情况下。”

　　投资者面临的风险包括经济增长放缓和中东地区的紧张局势。此外，第三季度的企业业绩将在十月中旬开始公布，将对市场反弹形成考验。

　　周一市场关注摩根大通即将调整期权头寸的影响。

　　摩根大通即将在周一卖出4万份看涨期权，并重置期权头寸。分析认为，这将增加标普500指数的波动性，投资者正在关注摩根大通季度期权头寸的更新。

　　期权分析公司SpotGamma表示，每个季度，摩根大通旗下大型对冲基金（JHEQX）都会卖出大约4万份价外看涨期权。当前，该对冲基金持有的4万份的5750点看涨期权即将于9月30日（周一）到期。

　　该对冲基金的规模高达160亿美元，因其巨大的影响力也被称为衍生品领域的“巨鲸”。该基金持有一篮子标普500指数股票以及基准指数期权，并每季度重置一次对冲。

　　投资者正在关注JHEQX季度期权头寸更新，以及投资组合经理在季度末进行的再平衡。分析师称，尽管许多市场参与者都预料到这种交易，但它可能加剧股市的波动。

　　本周有大量美国经济数据发布，包括可能决定美联储在11月是否再次大幅降息的就业报告。

　　期货市场预示，美联储在11月7日降息50个基点的概率约为55%，尽管两天后的总统选举仍是一个主要的不确定因素。本周将有多位美联储官员发言，最重要的是美联储主席鲍威尔将在周一发表讲话。接下来还将公布职位空缺和私人招聘的数据，以及ISM制造业和服务业调查。

　　市场对于美联储第二次大幅降息50基点的预期会否继续升温，很大程度上取决于鲍威尔在讲话中的政策立场以及非农就业数据。

　　鲍威尔对于美国经济展望以及美联储政策前景的言论基调以及“鹰派或鸽派”政策立场，加之最新非农数据意味着美国经济更有可能成功”软着陆”还是经济衰退概率大幅增加，非农数据的强弱对于11月美联储能否继续降息50个基点而言也非常重要，因此这两大事件对于全球金融市场风向以及整体波动性而言可谓至关重要。

　　焦点个股

　　英伟达CEO黄仁勋周一表示：“正尽力为中国客户提供服务，并遵守美国政府控制出口的要求。”

　　特斯拉上海超级工厂出口新能源整车超100万辆，储能超级工厂预计明年一季度投产。

　　此外特斯拉公司日前在官微发布“we，robot”宣传照，确认其Robotaxi无人驾驶出租车将于北京时间10月11日发布。马斯克曾表示，特斯拉Robotaxi出行费用将和公交车差不多。

　　AMD公司近日在Huggingface平台公布了自家首款“小语言模型”AMD-Llama-135m，该模型具有推测解码功能，拥有6700亿个token，采用Apache 2.0开源许可。

　　苹果手机零部件生产商印度塔塔电子的一家工厂起火后停产，或冲击供应链。另有消息称苹果不再参与OpenAI融资轮谈判，微软预计将投资约10亿美元。

　　微软日前发布报告称，在9月26日向Windows 11 23H2/22H2用户推送的可选更新补丁KB5043145存在严重问题。该更新补丁在安装后可能导致用户的设备多次重启，或出现蓝屏、绿屏现象。

　　此次更新适用于Windows 11 23H2正式版和Windows 11 24H2测试版，其中正式版在遇到问题时会蓝屏死机，而测试版则是绿屏死机。

　　微软文档中表示，他们已经收到了部分客户的报告，称设备在尝试安装2024年9月非安全预览版更新KB5043145后出现了多次重启或无响应的问题，最终导致蓝屏死机或绿屏死机。

　　谷歌追随全球科技公司在东南亚增加云和人工智能基础设施的步伐，计划在泰国投资10亿美元建设数据中心。谷歌将在曼谷和曼谷东南的春武里省增设工厂。该公司周一援引德勤的一项研究称，到2029年，这笔支出可能会帮助泰国经济增加40亿美元，并在未来五年内每年提供1.4万个就业岗位。这项投资是由谷歌和泰国最近任命的总理佩通坦共同宣布的，突显了东南亚各国政府吸引外国科技公司的努力。

　　谷歌在联邦法院反驳了美国司法部对其非法垄断的指控，称在互联网广告领域激烈竞争的环境中，自己的技术为广告商和出版商的交易工具提供了安全的生态系统。

　　在联邦反垄断审判中，执法者指控谷歌垄断了用于交易网站广告的技术，从而损害了出版商和广告商的利益。

　　沃尔玛旗下Flipkart卖家对印度监管机构的反垄断调查提出质疑并采取法律行动。沃尔玛旗下Flipkart的三家在线卖家对印度竞争委员会（CCI）采取了法律行动，质疑将他们与Flipkart和亚马逊一同卷入涉嫌违反竞争法的反垄断调查。这三家卖家分别是CIGFIL Retail、Wishery Online和Xonique Ventures，他们已向卡纳塔克邦高等法院提出申请，要求驳回调查报告并终止CCI的相关程序。

　　今年8月结束的反垄断调查发现，Flipkart和亚马逊以及某些卖家和智能手机品牌违反了当地竞争法。涉嫌的违规行为包括给予特定在线卖家优惠待遇，以及操纵产品列表以偏袒某些供应商。这项调查源于全印度贸易联合会（代表实体零售商）的投诉，始于2020年。亚马逊和Flipkart否认有任何不当行为。

　　随着社交媒体巨头Meta Platforms股价刷新历史新高，其首席执行官扎克伯格的身家超过了2000亿美元，成全球第四大富豪，且随时可能超越亚马逊创始人贝索斯和LVMH董事长贝尔纳-阿尔诺。

　　根据知名财经媒体的亿万富翁指数，今年扎克伯格的财富增长了惊人的734亿美元，使其总净资产达到了2010亿美元。

　　汽车生产集团斯特兰蒂斯（Stellantis）周一宣布修订其财务指引，将全年调整后利润率从此前预测的“两位数”下调至5.5%至7.0%之间，预计工业自由现金流在-50亿至-100亿欧元之间，低于此前预测的“正数”。

　　斯特兰蒂斯将这一变化归因于战略性决定，即扩大针对北美地区车辆问题的补救措施，以及全球行业动态的下滑。

　　券商Wedbush重申对赛富时的“跑赢大盘”评级，并将目标价从315美元上调至325美元，较当前水平高出17%。赛富时最近推出了一款允许客户构建和部署能够处理各种任务的自主人工智能（AI）代理——Agentforce，Wedbush称，该新产品引起了客户的共鸣。

　　京东周一宣布将进一步加码香港市场布局，初期投入15亿元，长期上不封顶，投入将主要用于商品价格补贴、物流补贴及服务优化等方面。同时，京东还面向香港地区用户推出自营满299元免运费送上门服务（免运10KG），服务覆盖电子产品、家电家具、服饰美妆、宠物用品等京东自营全品类商品。

　　蔚来中国获战略投资者新一轮增资33亿元，蔚来公司也将投入100亿元认购新股份。

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